Zwei heiße und junge Swingerinnen machen es sich gegenseitig im Club, bis ein Kerl sich dazu gesellt und es einen geilen Dreier gibt. Die beiden Girl teilen sich seinen Schwanz, der sie immer abwechselnd fickt und von ihnen geblasen wird. Die blonde Swinger fickt ihn am Ende so, dass er ihr eine Arschbesamung verpassen kann und das Sperma davon auf ihre Swinger-Freundin tropft.
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