Ein Schwarzer soll seine blonde Freundin Anal ficken und deshalb spricht das Paar einen Afrikaner an. Er geht mit dem Paar nach Haus und die blonde Freundin macht sich direkt über den schwarzen Schwanz her, den sie vor ihrem Partner bläst. Nachdem er kurz die Muschi der Blondine gefickt hat, nimmt er sie Anal ran und ihr Partner schaut dabei zu. Zwischendurch leckt er die Möse seiner blonden Freundin, während sie den schwarzen Schwanz im Arsch hat. Das Sperma des Afrikaners teilt sich das Paar, das von Mund und Mund wandert.
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